Votre conseiller

Après des études d’économie et de finance, j’ai complété ma formation avec un diplôme spécialisé en gestion de patrimoine.

Cela m’a permis de créer OSL Conseil en 2015, sur l’idée que la gestion de patrimoine se résumait trop souvent (exclusivement) à de la vente de produits financiers ou immobiliers, en vantant les avantages fiscaux.

C’est pourquoi OSL Conseil propose une approche globale de la gestion de votre patrimoine avec, dans l’ordre : un audit de votre situation, l’identification des risques, de l’écoute pour définir vos objectifs de vie et comprendre vos inquiétudes puis la formulation de recommandations.

Ces recommandations sont variées avec des points de droit, d’assurance, de finance, de fiscalité…

Mon rôle consiste à expliquer à mes clients ce qui est possible ainsi que les avantages et les risques. Ensuite, j’accompagne mes clients dans la mise en œuvre des solutions qu’ils ont décidé de retenir.

Le cas échéant, je suis à leurs côtés dans leurs rendez-vous avec leur notaire, leur expert-comptable… pour veiller à ce que leurs préoccupations soient traitées dans leur globalité.